Co warto automatyzować?

Przesyłanie danych pomiędzy systemami

Silosy danych to częsty problem w organizacjach. Na szczęście dwukierunkowa synchronizacja danych nie wymaga już zaangażowania dużego zespołu IT i ceny takich rozwiązań znacząco spadły.

Szczegóły

Najczęściej synchronizujemy dane pomiędzy:

• CRM a systemami wysyłki mailowej

• Dane o przychodach z ERP do CRM

• Kontakty z formularzy w social media do CRM

• E-commerce i CRM

• Bramki płatnicze (np. Stripe) i CRM

• Systemy ticketowe i CRM

Interpretacja przychodzących wiadomości via AI

Firmy często odpowiadają na leady a późno albo wcale. Dlaczego? Nie monitorują głównej skrzynki i swoich social mediów, a maile lądują w spamie albo giną w bałaganie.

Badania potwierdzają, że im szybciej odpowiadasz – tym budzisz większe zaufanie i więcej sprzedajesz!

Szczegóły

AI czyta i analizuje zapytania a następnie robi research w internecie, przydziela kontakt do odpowiedniej osoby i ocenia leada.

System wysyła zwrotkę do klienta z kontaktem do właściwego handlowca, a handlowiec otrzymuje gotowy research. Wszystko w mniej niż 2 minuty. Koszty utrzymania? Najczęściej to kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Sprawdź!

Dystrybucja zadań w zespole

Jednym z częstych problemów w pracy zespołowej jest brak płynnego przejścia od rozmów, spotkań czy działań w terenie do faktycznego przydzielenia zadań. Zamiast ręcznie spisywać ustalenia ze spotkań i przerzucać notatki między narzędziami, można wykorzystać automatyzację i AI, aby ten proces działał w tle – w czasie rzeczywistym.

Szczegóły

Dzięki AI spotkania czy rozmowy z klientami mogą być nagrywane, automatycznie transkrybowane i podsumowywane w formie listy działań do wykonania. System sam rozdziela zadania do odpowiednich osób, ustawia priorytety i terminy w narzędziach takich jak ClickUp lub CRM.

Pracownicy pracujący "w terenie" mogą też nagrać krótką wiadomość głosową, a reszta dzieje się w tle – zespół dostaje gotowy plan pracy w ciągu kilku minut, bez ręcznego przepisywania i kopiowania notatek.

Ofertowanie na podstawie transkrypcji rozmów handlowych

Tworzenie oferty po rozmowie z klientem często wymaga ręcznego spisywania ustaleń, sprawdzania szczegółów i żmudnego przygotowywania dokumentu. AI pozwala skrócić ten proces z godzin do kilku minut.

Rozwiązanie sprawdza się dobrze w firmach sprzedających usługi lub ustandaryzowane produkty

Szczegóły

AI potrzebuje historycznych wycen i precyzyjnych instrukcji aby nauczyć się ofertowania.

Rozmowy handlowe są nagrywane i transkrybowane. Na tej podstawie system wyciąga kluczowe wymagania klienta, parametry oferty i ustalone warunki współpracy.

System generuje wstępny szkic oferty, który handlowiec może tylko sprawdzić i wysłać do klienta. Dzięki temu pierwsza propozycja trafia do odbiorcy jeszcze tego samego dnia, a czas reakcji staje się realną przewagą konkurencyjną.

Wzbogacanie i porządkowanie danych w CRM

Brak informacji kontaktowych, duplikaty, niepotwierdzone dane – to wszystko spowalnia pracę handlowców i obniża skuteczność działań sprzedażowych. Automatyzacja pozwala oczyścić CRM bez ręcznego przeszukiwania rekordów.

Szczegóły

Dzięki integracjom z narzędziami takimi jak Clay można automatycznie pobierać aktualne dane z wielu źródeł – stron firmowych, LinkedIna czy dedykowanych baz kontaktowych. System porządkuje wpisy według ustalonych reguł, usuwa duplikaty i aktualizuje kluczowe pola, tak aby handlowcy zawsze pracowali na czystej, spójnej i bogatej w informacje bazie, bez konieczności ręcznego sprawdzania i poprawiania rekordów.

OCR dokumentów i przepływy wewnętrzne

W wielu firmach obieg dokumentów wciąż wymaga ręcznego przepisywania danych z faktur, umów czy formularzy papierowych do systemów wewnętrznych. To zajmuje czas i zwiększa ryzyko błędów. Automatyzacja oparta na OCR pozwala wyeliminować te problemy.

Szczegóły

Dokumenty są skanowane lub przesyłane w formie zdjęcia czy PDF, a system automatycznie odczytuje z nich kluczowe informacje – numery faktur, kwoty, dane kontrahenta, daty czy warunki umowy. Następnie dane są przesyłane do odpowiednich systemów firmowych, np. ERP, CRM czy systemów księgowych, zgodnie z ustalonymi regułami przepływu pracy. Dzięki temu dokumenty trafiają tam, gdzie trzeba, bez zbędnego klikania, a procesy administracyjne przebiegają szybciej i z mniejszą liczbą błędów.